Job details
Poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Doradcy / Doradczyni Klienta Zamożnego. Jest to rola specjalistyczna, polegająca na samodzielnym zarządzaniu portfelem klientów, budowaniu długoterminowych relacji oraz oferowaniu kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta.
W tej pozycji kluczowe będzie aktywne rozpoznawanie potrzeb finansowych klientów oraz efektywne pozyskiwanie nowych klientów zamożnych. Poszukujemy osoby z rozwiniętymi umiejętnościami sprzedażowymi i zdolnością do budowania relacji, która będzie bezpośrednio wspierać klientów w realizacji ich celów finansowych i inwestycyjnych.
Kluczowe zadania:
Aktywne rozpoznawanie oczekiwań finansowych klientów zamożnych i oferowanie odpowiednich rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Realizacja wyznaczonych działań sprzedażowych poprzez efektywne pozyskiwanie klientów zamożnych w oddziale oraz poza nim oraz budowanie i pogłębianie relacji.
Dążenie do wzrostu wartości przypisanego portfela.
Oferowanie produktów z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań oraz wiedzy i doświadczenia klientów zamożnych.
Dążenie do wzrostu liczby klientów zamożnych poprzez efektywne wykorzystanie procesu sprzedaży (m.in. poprzez wykorzystanie poleceń uzyskanych od istniejących klientów Banku, własne kontakty, cross sell itp.) oraz odpowiedzialność za utrzymanie dotychczasowych klientów.
Bieżące informowanie i poszerzanie wiedzy klientów o produktach oferowanych przez Bank.
Udział w akcjach mikromarketingowych, seminariach, przygotowywanie i organizacja prezentacji dotyczących produktów oferowanych przez Bank dla istniejących i potencjalnych klientów Banku.
Oczekiwana wiedza i doświadczenie:
Min. 3-letnie doświadczenie w sprzedaży produktów inwestycyjnych i budowaniu relacji z klientami zamożnymi. Mile widziane również osoby z doświadczeniem w segmencie masowym/ detalicznym.
Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu finansami: zdolność do rozpoznawania potrzeb finansowych klientów zamożnych, rozwinięta znajomość rynku finansowego.
Znajomość cech, ryzyk i specyfiki produktów i usług inwestycyjnych oferowanych przez Bank oraz konkurencję.
Znajomość struktury i zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz ich wpływu na wartość i wycenę produktów inwestycyjnych.
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu marketingu, ekonomii i finansów.
Znajomość sytuacji ekonomicznej kraju i świata.
Znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.
Znajomość i umiejętność wykorzystania programów pakietu MS Office.
Umiejętność budowania i pogłębiania relacji z klientami, prezentacji i autoprezentacji.
Rozwinięte umiejętności interpersonalne.
Citi Handlowy oferuje:
Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:
Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.
Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf
W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.
Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf
Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:
https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf
------------------------------------------------------
Job Family Group:
Private Client Coverage------------------------------------------------------
Job Family:
Relationship Banker------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Primary Location Full Time Salary Range:
zł106,170.00 - zł167,830.00------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Please see the requirements listed above.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
Automated Processing and AI
We use automated processing, including artificial intelligence, for our legitimate business interests (or our reasonable and appropriate business purposes) to identify and align the candidate's skills and abilities with a specific job opening. Additionally, if you so choose, or consent, we can match your skills and abilities to other suitable roles at Citi.
Importantly, all our hiring processes and decisions, including determining your suitability for a role, are conducted, checked, and decided by individuals. Our automated processing and AI do not involve relying on automatic or autonomous decision-making. Please refer to any Jurisdictional Considerations, with specific provisions for your country (where relevant) for further details.
------------------------------------------------------
This job opening is for an existing job vacancy.
------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
